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富国天益基金：坚守价值投资理念的优秀产品 |
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| 投资建议——买入 富国天益基金历史业绩优秀，收益获取能力与风险控制能力都非常突出，基金净值长期保持稳定增长。作为一只价值型基金，富国天益基金非常注重对公司基本面的研究，深入挖掘公司的内在价值，精选具备持续竞争优势的白马企业，对股价的波动和市场短期热点(2008-12-02)
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传媒行业：消费品竞争加剧 提升产业链价值 荐7股 |
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| 会议概况： 2008年11月26日下午，我们与机构投资者举行了主题为“消费品行业竞争加剧提升传媒产业链价值”的电话会议。 会议主要讨论了两个问题：（一）亲历央视黄金资源广告招标看中国经济冷暖及行业热点，显示在经济周期下降阶段下央视等强势媒体仍获得众多内需消费(2008-12-02)
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洞庭水殖虚假披露掩盖关联交易 |
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| 针对本报报道质疑洞庭水殖上市与股改置入的为同一资产，洞庭水殖昨日披露公告回应称，公司上市与股改注入的并非同一资产。公告称，2000年洞庭水殖上市时，安乡县水产养殖总场将其所拥有的安乡珊珀湖大湖22300亩水面养殖使用权，经评估价值1000万元，折成660万股股权注入(2008-12-02)
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新兴铸管(000778)：价值低估 集团增持 |
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| 新兴铸管(000778)：公司主营业务为离心球墨铸铁管及配套管件,钢铁冶炼及压延加工,铸造制品等。公司是世界铸管龙头,目前离心球墨铸铁管产能120万吨,球墨铸铁管生产、技术、产品居世界领先水平,国内市场占有率约为40%,出口比例达30%,产品行销71个国家和地区。今年二月公(2008-12-02)
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丽珠集团(000513)：回购B股在即 提升公司价值 |
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| 我们对本次丽珠集团回购持乐观的态度。公司今天发布了“回购部分B股事项进展情况的提示性公告”以及正式的“回购部分B股报告书”。自2008年6月4日至今，公司回购部分B股方案已经董事会、股东大会审议通过，并经中国证监会及深交所备案无异议，国家商务部及国家外汇管理(2008-12-02)
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招商银行(600036)：短期不确定性较大 长期投资价值显现 |
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| 2008年11月28日上午，我们组织了招商银行与投资者的交流会，会上招行高管就公司2008年经营情况做了介绍，并对未来进行了预期。投资者普遍对于未来可能的降息周期中公司净利息收入和息差的变化、招行收购永隆的进展、未来公司的资产质量、针对外币债券的拨备情况等问题(2008-12-02)
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小天鹅A(000418)：大股东增持暂缓不改公司价值 |
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| 大股东增持暂时搁置。美的电器和小天鹅同时发布复牌公告，公司大股东美的电器拟部分要约收购方式增持小天鹅股票事项，因方案技术实施条件尚不成熟而暂停实施，未来三个月内不再讨论该事项。此次停牌讨论对小天鹅进行股份增持事宜，与我们判断的可能进行洗衣机业务整合(2008-12-02)
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东方航空(600115)：套保损失超出预期 |
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| 动态信息评述 东方航空今日披露燃油套保合约公允价值损失，截止到10月31日达到18.3亿元，同比9月末的盈利0.184亿元，扩大了18.484亿元，考虑国航同期亏损幅度，公司套保损失部分超出预期，显示公司套保合约交易数量仍较重，公司披露套保对冲比例达到35.9%，基本达到公(2008-12-02)
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大小非解禁并非洪水猛兽 信心是关键 |
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| 12月份的解禁股票市场值是今年的次高峰,市场近日的担忧在加深,不过我们也应该看到一些新的积极因素正在逐步起作用,大小非、大小限并不见得是洪水猛兽,信心是关键。 产业资本开始价值认同 市场近期正频繁出现上市公司大股东增持股票的现象,入市力度也逐渐加大。统计数据(2008-12-02)
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保险行业:进入降息的冬天 但严寒已提前来过 |
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| 投资要点： 内涵价值估值方法平滑了周期性波动，给周期性股票赋予了非周期股票的估值水平。即使采用相当谨慎的假设，内涵价值估值仍然可能得出很高的相对估值倍数，原因在于内涵价值估值平滑了周期性波动。保险股估值应该回到ROE。 资本市场而非利率周期决定了本轮保险(2008-12-02)
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