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8月基金红黑榜点评:仓位重的基金损失惨重

来源:股市 作者: 基金研究者 发布者:- 责任编辑:股神 发布时间:2008-09-07
  8月期间,沪深股市以下滑为主。上证综合指数跌幅巨大。在行业方面,跌幅最大的3个行业分别是餐饮旅游、信息设备和有色金属;跌幅最小的前3个行业分别是交通运输、黑色金属、公用事业。奥运行情没有出现,反而两市股指连续两天大幅下挫,随后几天两市都在低位震荡整理,单日交易量不断呈现地量。而8月20日在各种利好传闻刺激下,散户纷纷跟进,沪深两市指数大幅上扬,涨幅均逾7%。这个期间表现最好的,基本都是建仓不久的新基金,仓位重的基金则损失惨重。
  红榜
  NO1.泰信优势增长:
  建仓时机有优势
  泰信优势增长是泰信基金管理公司旗下的一只混合型基金,刚于2008年6月份成立,目前仍然处于建仓期。目前股指下挫的空间逐步缩小,该基金具有建仓优势。该基金两位基金管理人有丰富的从业经验,但是该基金管理公司旗下的基金数目较少,整体业绩也不是特别突出。
  NO2.嘉实研究精选:
  家族业绩良好
  嘉实研究精选是今年5月底成立的新基金,成立以来股市下跌逾25%,而该基金跌幅仅有0.2%,因此可以认为它的仓位维持在一个较低的水平。另外,也可以看出该基金对市场的判断较为准确,并没有因为盲目建仓而遭受损失。可以说该基金把握了较好的建仓时机,这是其发展的优势所在。
  NO3.万家双引擎:
  还需观其行
  万家双引擎是今年6月27日刚成立的新基金,它的投资组合资产配置比例为,股票资产占基金资产的30%-80%,弹性很大。其建仓时股指已跌至2500点以下,显然面临着更好的建仓时机。由于其成立时间较短,无法对其投资能力形成合理的判断,从基金公司的层面来看,其投研实力一般。
  红榜(收益率前三名基金)
  基金名称基金代码基金类型同类型排名今年以来收益同类型排名
  泰信优势增长290005混合型1/390.50%2/40
  嘉实研究精选70013股票型1/167-0.10%1/167
  万家双引擎519183混合型2/390.45%3/40
  黑榜
  NO1.南方隆元:
  仓位较高波动较大
  南方隆元为积极型股票基金,股票资产配置最高可达到95%。南方基金管理公司是我国最早成立的基金公司之一,旗下多只基金都有过不俗的业绩表现。根据二季度末的数据,其仓位高达89.83%,是其损失较大的最主要原因。另外,重仓的中国联通等股票近期跌幅巨大。
  NO2.中邮优选:
  风格激进风险较高
  中邮优选基金风格激进,具有高股票仓位、高的行业集中度、高股票集中度的特点。在单边上涨的牛市,该基金业绩傲视群雄,但是在震荡市,却如同置身惊涛骇浪,大起大落。另外,中邮优选规模也比较大,投资范围以及灵活性都受到一定限制,风险较高。
  NO3.大摩基础:
  超配采掘业深受拖累
  大摩基础基金也是近期屡屡上榜的基金。该基金最大的特点在于对资产配置的特立独行,与主流显得格格不入。它超配采掘和信息行业,契合了今年调整的市场环境,在同类基金中也屡屡夺冠。但近期这两个行业表现很差,采掘业跌幅达到了12%,其收益受到严重拖累。
  黑榜(收益率后三名基金)
  基金名称基金代码基金类型同类型排名今年以来收益同类型排名
  南方隆元202007股票型167/167-44.40%138/167
  中邮优选590001股票型166/167-51.96%166/167
  大摩基础233001股票型165/167-48.27%157/167

来源:东方早报


关键词: 基金 点评 损失 股票 类型 优势 成立 跌幅 资产 公司
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