受益整合 机构预测3只热门股

　　
　　青岛双星：轮胎业务发展快 业绩增长可期

　　（大富投资）

　　公司（000599）通过控股、吸收合并方式正式进入轮胎制造业务。目前公司已进入国内轮胎五强之列，具备年产值50亿元的生产能力。值得一提的是，公司在并购资产的同时，制鞋业务资产正在挂牌转让，此举将进一步明晰公司主业，专注于轮胎业的发展壮大。公司将成为半钢子午胎生产基地，产能大大增加，行业地位进一步提升，未来业绩增长潜力值得期待。

　　公司经营正持续高速发展，2008年一季度净利润同比增长165%。二级市场上，该股受到市场资金青睐，基金持股比例明显增加，目前仅6元的价格，价值被严重低估。走势上该股近日随大盘一轮急跌后，底位收出十字星，企稳迹象明显，投资者可积极关注。

　　工商银行：行业地位显著 下跌空间有限

　　（金百灵投资）

　　公司（601398）是我国最大的商业银行，拥有庞大、优质的客户基础，广泛的分销网络和国内最先进的信息技术平台。截止2007年底，公司总资产86842.88亿元，比上年末增加11747.99亿元，增长15.6%。另外公司与高盛集团、安联集团以及美国运通建立了非排他性的战略合作关系，特别是加强了在风险管理与内部控制以及提高银行在资金交易、资产管理、公司银行业务及投资银行业务和不良贷款处置方面的能力，这将有助于公司的管理效率得到大幅提升，提高运作效率。在目前我国实行从紧的货币政策，公司拥有比其他中小银行难以相比的适应能力，预计公司2008年和2009年每股收益约为0.33元和0.40元，目前动态PE仅为15.42，与香港H股也出现了倒挂现象，投资价值开始显现。

　　二级市场上，该股由于其显著的行业地位以及在整个市场中的权重价值，上市以来便得到了机构资金的广泛参与，随着股指期货的即将推出，该股作为主力必须争夺的筹码，后市下跌空间非常有限，建议可适当关注。

　　五矿发展：资源巨头 有望受益央企整合

　　（浙商证券 陈泳潮）

　　公司（600058）是国内黑色金属流通领域最大的综合服务商，目前业务包括了冶金原材料集成供应业务、钢铁贸易业务、物流业务、招投标业务及其他实业投资，与同行相比，核心竞争优势明显。更值得关注的是，公司的大股东中国五矿集团是由中央管理的44家国有重点骨干企业之一，在央企整合的背景下，一些相关的优质资产有望注入到上市公司中。此前，集团公司已经承诺，将积极推进包括邯邢冶金矿山管理局在内的其他黑色金属领域相关资产和业务的改制、重组等工作，在资产和业务符合注入上市公司的条件时实施以公司为核心的黑色金属业务的整合。一旦完成整合，公司的发展也将迈上新的台阶。作为一只投资价值突出又有央企整合题材的个股，值得关注。